海特生物7月14日晚間披露向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案,擬發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定,同時(shí)不超過此次發(fā)行前公司總股本的30%,即不超過3100.65萬(wàn)股,募集資金總額預(yù)計(jì)不超過9.75億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,用于高端原料藥生產(chǎn)基地I期項(xiàng)目(API&CDMO)、國(guó)家一類新藥CPT產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、以及國(guó)家一類新藥CPT新適應(yīng)癥研究項(xiàng)目。
值得注意的是,公司實(shí)際控制人陳亞將以不超過5000萬(wàn)金額認(rèn)購(gòu)公司此次發(fā)行股票,陳亞不參與競(jìng)價(jià)并接受公司根據(jù)***終競(jìng)價(jià)結(jié)果所確定的***終發(fā)行價(jià)格。
海特生物本輪定增融資,可以視為中國(guó)生物制藥產(chǎn)業(yè)融資熱潮的縮影。今年下半年以來,已經(jīng)有多家企業(yè)通過首發(fā)或者增發(fā)方式實(shí)現(xiàn)融資,驗(yàn)證著這一產(chǎn)業(yè)在資本眼中的“受寵”地位。
定增募資9.75億元
本次定增對(duì)于海特生物而言,至少包括兩方面的明顯作用。
首先,有利于豐富公司的產(chǎn)品線,提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展能力
海特生物主營(yíng)業(yè)務(wù)為注射用鼠神經(jīng)生長(zhǎng)因子等生物藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,同時(shí)提供小分子化學(xué)醫(yī)藥研發(fā)外包、受托藥品生產(chǎn)等相關(guān)服務(wù)。本次發(fā)行完成及募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施,將豐富公司的產(chǎn)品種類,同時(shí)新增適應(yīng)癥的順利開展,將進(jìn)一步促進(jìn)CPT的銷售規(guī)模增長(zhǎng),降低對(duì)金路捷的單一產(chǎn)品的依賴,減少政策因素影響金路捷銷售從而導(dǎo)致公司的收入凈利潤(rùn)持續(xù)降低的風(fēng)險(xiǎn)。
其次,有利于進(jìn)一步提升公司盈利能力
在醫(yī)藥行業(yè)整體迅速發(fā)展的背景下,本次募投針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)中全球原料藥行業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng),高端原料藥需求存在缺口,以及目前抗腫瘤藥市場(chǎng)空間充足,國(guó)產(chǎn)抗腫瘤藥需求較大,CPT獨(dú)特的作用機(jī)制能夠?qū)Χ喟l(fā)性骨髓瘤等多種腫瘤的治療有效的特點(diǎn),滿足了醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的需要與目前市場(chǎng)的真實(shí)需求。通過此次募投項(xiàng)目,海特生物將切入原料藥市場(chǎng)、抗腫瘤藥市場(chǎng),能夠?yàn)楣緞?chuàng)造新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。
實(shí)際上,早在上個(gè)月,海特生物就已經(jīng)籌劃本次定增融資。6月22日,海特生物曾發(fā)布公告,公司擬籌劃非公開發(fā)行股票,募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后用于重組變構(gòu)人腫瘤壞死因子相關(guān)凋亡誘導(dǎo)配體(CPT)產(chǎn)業(yè)化及新適應(yīng)癥項(xiàng)目、高端醫(yī)藥原料藥生產(chǎn)基地建設(shè)等項(xiàng)目。當(dāng)時(shí)公司表示,非公開發(fā)行股票方案及募集資金使用可行性尚在論證過程中,***終的發(fā)行數(shù)量和募集資金投向等發(fā)行方案以經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議同意并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。因此,今晚的定增融資預(yù)案,可以視為此前籌劃融資的實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
生物制藥企業(yè)融資潮涌
從產(chǎn)業(yè)來看,生物醫(yī)藥類企業(yè)正在開啟融資熱潮。僅7月14日晚間,就有包括京新藥業(yè)、藥石科技、康辰藥業(yè)等在內(nèi)的多家企業(yè)發(fā)布定增預(yù)案公告。從資金用途來看,提升產(chǎn)能成為重要指向;從認(rèn)購(gòu)方來看,則體現(xiàn)出多元化特征。
以京新藥業(yè)為例,公司今晚披露非公開發(fā)行股票預(yù)案。本次非公開發(fā)行對(duì)象為京新控股和第三期員工持股計(jì)劃,京新控股系公司控股股東和實(shí)際控制人呂鋼控制的企業(yè)。本次發(fā)行價(jià)格為9.12元/股,募集資金總額不超過60,000.00萬(wàn)元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于年產(chǎn)30億粒固體制劑產(chǎn)能提升項(xiàng)目、年產(chǎn)50億粒固體制劑數(shù)字化車間建設(shè)項(xiàng)目。
IPO融資市場(chǎng)也是進(jìn)展不斷。上周,就有3家中國(guó)生物醫(yī)藥公司成功登陸港交所,對(duì)這些公司而言,無(wú)疑意味著邁入全新的發(fā)展階段。與此同時(shí),中國(guó)國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布的突破性治療藥物、附條件批準(zhǔn)上市、優(yōu)先審評(píng)審批等工作程序(試行)也給行業(yè)帶來了更多期待。?